Unser Beratungsprozess – Klarheit und Transparenz für Ihre Entscheidungen
Wir legen Wert auf objektive Analysen, klare Strukturen und absolute Nachvollziehbarkeit für Ihre individuelle Situation. So erhalten Sie Beratung, die Orientierung bietet und Raum für Ihre persönlichen Schwerpunkte lässt.
Matthias Riedl
Fachberater für Finanzplanung
Unser Team
Matthias Riedl
Leitung Beratung
Mit über 15 Jahren Erfahrung bringt er profundes Fachwissen und einen strukturierten Blick auf komplexe Fragestellungen ein.
Nina Sommer
Senior Beraterin
Kompetent in Analyse und Kommunikation, begleitet sie Mandanten mit persönlicher Sorgfalt und hoher Serviceorientierung.
Heiko Wagner
Fachexperte Analyse
Erweitert unser Team durch datenbasierte Analysen und bringt aktuelle Forschung in die Beratungsprozesse ein.
So läuft die Beratung bei nexorilatho ab
Transparente Schritte, objektive Abläufe und individuelle Lösungen für Ihre Themen.
Unverbindliches Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Das Kennenlernen dient dazu, Ihre Ausgangssituation, Ziele und besondere Wünsche aufzunehmen. So schaffen wir die Grundlage für eine individuell abgestimmte Beratung.
Sie bestimmen die Tiefe und Schwerpunktsetzung im Gespräch.
Analyse der Marktsituation und Optionen
Relevante Marktdaten und Ihre persönlichen Präferenzen werden gemeinsam ausgewertet, um geeignete Handlungsoptionen sachlich zu erarbeiten.
Auswertung erfolgt neutral und unabhängig.
Besprechung der Empfehlungen und Alternativen
Wir präsentieren Lösungen auf Basis Ihrer Interessen und erläutern die Entscheidungsgrundlagen verständlich und nachvollziehbar.
Alle Vorschläge werden transparent begründet.
Gemeinsame Nachbetreuung und Feedback
Nach Abschluss erhalten Sie die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und erhalten eine strukturierte Zusammenfassung der empfohlenen Vorschläge.
Fortlaufende Klärung und Begleitung bei Bedarf.
Methodik im Vergleich
Das macht nexorilatho in der Beratung besonders – vergleichen Sie selbst.
Wir setzen auf persönliche Betreuung, Objektivität und dokumentierte Prozesse. So unterscheiden wir uns deutlich von klassischen Beratungen.
nexorilatho Beratung
Objektive, klare Empfehlungen in enger Abstimmung
Objektive Analysen
Analysen erfolgen anhand neutraler Kriterien.
Feste Ansprechpartner
Durchgehend persönliche Begleitung garantiert.
Transparente Abläufe
Jeder Beratungsschritt ist nachvollziehbar.
Dokumentierte Empfehlungen
Empfehlungen werden schriftlich fixiert und erläutert.
Keine Produktbindung
Frei von Verkaufsinteressen und Vorgaben.
Klassischer Anbieter
Produktinteresse steht häufig im Vordergrund
Objektive Analysen
Analysen erfolgen anhand neutraler Kriterien.
Feste Ansprechpartner
Durchgehend persönliche Begleitung garantiert.
Transparente Abläufe
Jeder Beratungsschritt ist nachvollziehbar.
Dokumentierte Empfehlungen
Empfehlungen werden schriftlich fixiert und erläutert.
Keine Produktbindung
Frei von Verkaufsinteressen und Vorgaben.